Cómo se procesan los cupones

Roles del sistema:

• Ventas: Genera cupones.
• Operaciones: Hace reservas con proveedores y controla que el servicio se cumpla.
• Finanzas: Paga a proveedores y Cobra a Clientes

Ventas inicia el proceso

• Ventas tiene acceso al inventario, y para cada cliente genera cupones, registrando los servicios vendidos.
• El cupón inicia como un “Presupuesto”.
• El vendedor puede enviarles presupuestos a sus clientes por email (con un clic y sin salir del programa) las veces que sea necesario.
• El vendedor Interactúa con el cliente y hace las modificaciones necesarias hasta cerrar la venta.
• Cerrada la venta, envía el cupón a “Operaciones” con un clic.

Operaciones:

Cupones Pendientes

• Recibe los cupones emitidos por ventas en una bandeja de “Cupones Pendientes”. Es la lista de servicios que debe organizar.
• Abre cada cupón pendiente, selecciona los servicios vendidos, y hace reservas con proveedores.
• Cuando un servicio tiene todas sus reservas realizadas, lo marca como “Reservado” y termina su tarea.
• Un cupón organizado, con todos sus servicios reservados, pasa a la bandeja de “Cupones En Curso”.

Cupones en Curso

• Cuando un cupón pasa a “En Curso”, a “Finanzas” se le actualizan sus bandejas de “Clientes por Cobrar” y “Proveedores por Pagar”.
• El sistema coordina automáticamente el trabajo de Operaciones y Finanzas.

• Si operaciones terminó sus tareas con un cupón, lo pasa a la bandeja de “Cupones Terminados”, donde quedarán hasta que finanza termine su tarea.
• Cuando finanzas registra los cobros a clientes y los pagos a proveedores, el cupón pasa a la bandeja de “Cupones Históricos”, saliendo de la lista de responsabilidades pendientes del personal.